Capital One Financial Corp., 35 milyar dolarlık bir tüm hisse senedi alım anlaşmasıyla kredi kartı şirketi Discover Financial Services’i satın alma kararı aldı. Bu anlaşma ile ABD’nin en büyük kredi kartı şirketi oluşturulacak. Capital One, her bir Discover payı için kendi hisse senetlerinin 1.0192’sini ödeyecek ve bu fiyat, 16 Şubat’taki kapanış fiyatına göre %26.6 prim teşkil ediyor. Anlaşmanın 2024 sonlarında veya 2025 başlarında tamamlanması planlanıyor.
Bu anlaşma, Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre, JPMorgan Chase & Co. ve Citigroup Inc.’in uzun süren rakiplerini geride bırakarak, iki ünlü tüketici finans markasını bir araya getiriyor. Capital One hissedarları yaklaşık olarak şirketin %60’ına sahip olacak, Discover hissedarları ise yaklaşık olarak şirketin %40’ına sahip olacak. Bu satın alım, önceden vergiye tabi sinerjilerin 2.7 milyar dolarlık bir değer yaratmasını bekliyor.
Bu yıl dünya genelinde gerçekleşen en büyük satın alım anlaşmaları arasında, Bloomberg’ün derlediği verilere göre Discover’ın satın alımı ilk sırayı alıyor. Şimdiye kadar gerçekleşen en büyük anlaşma, Ocak ayında yazılım geliştiricisi Ansys Inc.’in yaklaşık 34 milyar dolarlık satın alımı olan Synopsys Inc.’in anlaşmasıdır.
Capital One, Jennifer Garner ve Samuel L. Jackson gibi ünlü isimlerin yer aldığı reklamlarıyla tanınır. 73 yaşındaki CEO Richard Fairbank liderliğindeki şirket, geçmişte her ay kartlarında bakiye taşıyan alt prime müşterilere yönelik hizmet vermiştir. Son yıllarda, Capital One premium müşterileri daha çok çekmeye çalışarak, ağırlıklı olarak American Express Co. ve JPMorgan’ın hakim olduğu lüks pazarlara daha fazla adım atmaktadır.
Discover ise uzun zamandır daha iyi kredi notuna sahip prime müşterilere odaklanırken, rakipleri tarafından kullanılan gösterişli kayıt bonusları ve şatafatlı ayrıcalıklardan kaçınmıştır.
Discover’ın hisseleri geçtiğimiz yılın ikinci yarısında büyük düşüşler yaşadıktan sonra Capital One bir anlaşma peşinde. Bu düşüşler, şirketin bazı uyum eksikliklerini tespit ettiğini bildirmesinin ardından ortaya çıkmıştır. Bu durum sonunda o zamanın CEO’su Roger Hochschild’ın istifasına yol açmıştır.
Discover, dördüncü çeyrek karının %62 düşerek devam ettiğini Ocak ayında duyurdu. Şirket geçtiğimiz yıl geri alımları durdurmuş ve öğrenci kredisi işini satın alacak bir alıcı aramaktaydı. Discover, Kanada’nın Toronto-Dominion Bank’ından Michael Rhodes’u yeni CEO olarak atadı ve onun Mart başlarında devralması planlanmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular (FAQ):
1. Capital One, Discover Financial Services’i nasıl satın almıştır?
Capital One Financial Corp., 35 milyar dolarlık bir tüm hisse senedi alım anlaşması yaparak Discover Financial Services’i satın almıştır.
2. Bu anlaşma hangi şirketi oluşturacak?
Bu anlaşma ile ABD’nin en büyük kredi kartı şirketi oluşturulacak.
3. Capital One, her bir Discover payı için kaç hisse senedi ödeyecek?
Capital One, her bir Discover payı için kendi hisse senetlerinin 1.0192’sini ödeyecektir.
4. Anlaşmanın tamamlanması ne zaman planlanmaktadır?
Anlaşmanın 2024 sonlarında veya 2025 başlarında tamamlanması planlanmaktadır.
Terimler ve Jargonlar:
– Kredi kartı şirketi: Kredi kartları ihraç eden ve kredi kartı işlemlerini yöneten şirket.
– Hisse senedi: Bir şirketin sermayesinin eşdeğer parçalarından her biri.
– Prim: Bir hisse senedinin değerinin üzerindeki fark veya ekstra ödeme.
– Sinerji: İki şirketin birleşmesi sonucu ortaya çıkan ek kazanç veya avantaj.
– Veriler: Bilgilerin toplandığı ve analiz edildiği sayısal veya istatistiksel bilgiler.
– CEO: Chief Executive Officer (Genel Müdür): Şirketin yönetici başkanı.
– Uyum eksikliği: Şirketin uyum gereksinimlerini karşılamadaki eksiklikleri.
– Dördüncü çeyrek karı: Şirketin dördüncü çeyrek döneminde elde ettiği kar.
– Geri alımlar: Hisse alımı veya geri alma işlemi.
Önerilen İlgili Linkler:
– Capital One Resmi Websitesi
– Discover Resmi Websitesi
– Bloomberg Resmi Websitesi